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外资加速流入A股 机构重仓股大幅走强

2019-01-12 11:47

  证券时报记者 毛军

  周一,A股早盘小幅震撼,午后在房地产等权重股的拉升带动下,两市股指逐级攀升,上证指数收复2700点整数关口,再创反弹以来新高。创业板指在大幅反弹之后,连续两日小幅回调,收出两根带长下影线的阴线,显示下档支撑较强。昨日市场一个明显的特点是,受汇丰银行举牌安徽合力的影响,机构重仓股纷纷发力大涨。

  证金概念走强

  盘面上,创投概念继续大幅上涨,市北高新、华控赛格、鲁信创投等21股涨停。其中,自11月5日颁布将设破科创板以来,市北高新连续涨停,已收获11个涨停板,涨幅高达186%;光洋股份、华控赛格、柘中股份、贤丰控股等也收获4-8个不等的持续涨停板。昨日,受汇丰银行举牌安徽协力的影响,机构持股概念走强,特别是证金概念股大幅上涨,华远地产、新华传媒、城投控股、华夏幸福等13股涨停。

  18日晚间,安徽合力布告获汇丰银行举牌。公司表示,本次权利变动为香港上海汇丰银行QFII根据其投资盘算发展的业务。在本次权力变动前,汇丰银行持有安徽合力3626.51万股,占公司总股本的4.899%。11月14日、15日,汇丰银行通过二级市场增持187.17万股,占总股本的0.253%。由此,汇丰银行持有安徽合力3813.68万股,占总股本的5.152%。布告同时指出,汇丰银行不打消未来12个月内持续增持的可能。安徽合力昨日开盘涨停,在10点12分短暂打开后再次封涨停至收盘。

  汇丰银行举牌安徽合力,激活了机构持股概念全面走强。昨日,除了证金概念大涨外,MSCI概念也有3股涨停,保险重仓股2股涨停,养老金概念、券商重仓股、QFII重仓股等均表现活跃。

  依据三季报统计显示,证金公司三季度增持量最大的三个行业辨别是国防军工、电子、传媒,而这多少个行业在前三季度普遍跌幅较大,证金公司低位增持体现了其维稳功能。

  低估值吸引外资流入

  今年以来,随着政府踊跃推进A股国际化进程,境外机构与个人持股资产占流畅市值的比例一直回升,尤其是三季度MSCI纳入A股正式实行之后,外资持股市值占比首度冲破3%。据Wind数据统计,截至三季度末,境外机构与个人持股达到1.28万亿元,占全A流利市值的3.2%,较年初提升0.5个百分点。

  A股的连续调剂,也吸引了北上资金的加速净流入。近两年来,仅2018年2月和10月浮现净流出外,其余22个月均为净流入。截至19日收盘,11月北上资金净流入已达397亿元,为历史第三高,仅次于2018年5月的508亿元跟2014年11月的405亿元。其中,11月2日更是发现了单天174亿元净流入的历史记载。而11月仅过了13个交易日,还有9个交易日,能不能再创月度净流入历史记录,值得投资者关注。

  三季报显示,有149家上市公司获得QFII新进或者增持。其中,电子、医药生物、机械设备、传媒、交通运输5个行业新进或增持的上市公司都超过10家。一方面,QFII三季度新进了万科A、通化东宝、分众传媒等传统基金重仓股;另一方面,QFII三季度增持了一批优质成长股,如海康威视、歌尔股份、工业富联、宁德时代等。

  另外,MSCI上周公布了半年度指数审议成果。此次半年度调整中,共有6只海外中资股和6只A股被纳入指数,包括中国投资基金、和黄中国医药、中国宏桥、颐海国际、马钢股份、中国东方集团、中国重工、顺丰控股、三六零、欧派家居、东方电气、森马服饰;有10只现有成份股被剔除,包含保利协鑫能源、中新控股、长安B、创维数码、中集团体、中海集运、搜房、国投资本、中国核建、鹏博士。

  上述所有的调整将在11月30日收盘后履行,12月3日正式生效。根据指数调解的历史教训来看,被动型资金为了尽可能减少对指数的追踪误差,通常会选在生效日附近进行调仓操作,中金公司表示,在指数调整结果宣布到正式实施这段时间内,新纳入跟移出标的、以及流入流出资金所需交易时光较长,标的可能受到较大影响,因此值得密切关注。

  中泰证券表示,10月底以来监管层在政策层面始终释放利好,在缓解股市流动性压力的同时,“政策底”逐渐暗昧,带动A股反弹。前期一些优质的白马股回调,很多行业龙头估值已经处在较低水平。从国际对比来看,A股对海外资金开始具备明显的吸引力。

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